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碳纤维:“军工+光伏+汽车”都要用到,国内市场将占据全球80%
来源:广东财经领域创作者      发布时间:2022/06/27

2022年06月23日   来源:广东财经领域创作者

碳纤维:“军工+风电+光伏+汽车“都要用到,25年国内市场将占据全球80%,这家龙头已被外资1个月加仓270万股

一句话要点:

下游应用多点开花助推碳纤维需求高增,龙头企业扩产提升市场竞争力。

核心逻辑:

1、材料性能优异,已广泛用于多个新领域

碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性,是目前已大量生产的高性能纤维具有最高的比强度和比模量的纤维,广泛应用于航空开云官网app、风电叶片、体育休闲、碳碳复材、压力容器、汽车等领域。截至2021年中国市场需求量为6.24万吨,同比增长27.69%,全球占比首次超过50%。分领域来看,2021年中国75%碳纤维需求集中在风电叶片、体育休闲与碳碳复材等优势领域;预计2025年国内碳纤维需求量接近16万吨,全球占比达到80%。

2、单月产量破3000吨,国产化率达61%

过去国际碳纤维市场长年为日、美企业所垄断。2020年日本东丽对中国断供,叠加疫情影响海运受阻,国内碳纤维厂商迎来进口替代发展机遇。2021年我国碳纤维国产化率提升9个百分点至46.89%,2022年1-4月,我国碳纤维单月产量已经突破3000吨,单月出口量400-600吨;1-4月表观消费量的国产化率整体达到61.22%,较2021年取得更快突破。

3、十四五产能大幅扩张,即将迎来密集落地

2021年,全球碳纤维运行产能为20.76万吨,其中国内碳纤维产能6.34万吨,占全球总产能的30.5%。十四五期间国内碳纤维产能将迎来大幅扩张,预计2022-2023年是当前规划产能密集落地的时点;到2025年国内落地的碳纤维总产能或将达到19.38万吨。目前国内掌握碳纤维核心生产技术的企业仅有几家龙头企业,碳纤维规模效应明显,扩产有助于降低生产成本提升市场竞争力,同时碳纤维成本下降将有利于提升其在下游的渗透率。

相关公司:

吉林化纤:目前主要产品为粘胶长丝和粘胶短纤,近年来,公司业务向新材料领域拓展,大丝束碳纤维产能规划全国领先。目前公司拥有粘胶长丝产能8万吨,粘胶短纤产能12万吨,碳纤维权益产能4600吨/年。

光威复材:国内碳纤维行业领军企业,形成了从原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料到应用于国防军工及民用领域的复合材料、碳纤维制品的完整产业链布局。

中简科技:专业从事高性能纤维研发、生产和销售,已实现ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空开云官网app领域的长期稳定批量应用。